Calp S.r.l.
Società detentrice di assets immobiliari ad uso industriale e di partecipazioni.
Elaborato un piano in accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F..
Controvalore complessivo dell’operazione € 36 milioni.
Ruolo di Giovanni Angelini & Co: Advisor finanziario.
Anno 2020
Descrizione dell’operazione
Si tratta della prima operazione in cui Giovanni Angelini & Co si è confrontata con le nuove normative arrecate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
L’indebitamento complessivo ammontava a circa € 20 milioni in gran parte detenuto da AMCO S.p.A..
L’incarico di Advisor legale è stato ricoperto dallo studio DLA Piper di Milano.
Storia della società, attività svolta e cause della crisi
Il principale asset di Calp S.r.l. è costituito dal complesso immobiliare di proprietà, dato in locazione a RCR Cristalleria Italiana S.p.A. (in concordato preventivo), e si sviluppa in vari corpi di fabbrica aventi destinazione prevalentemente produttiva o adibiti a magazzino (semilavorato o prodotto finito). Lo stabilimento industriale risulta sviluppato, nel suo complesso, su una superficie coperta di 54.601 mq e una superficie sviluppata di 60.627 mq ed occupa un’area avente superficie catastale di 185.350 mq.
L’intero complesso immobiliare è gravato da mutuo fondiario per circa € 17 milioni.
Il Piano di turnaround e la manovra finanziaria
Per far fronte alla situazione di difficoltà della collegata RCR Cristalleria Italiana S.p.A. (in concordato preventivo), si è dovuto ridurre il canone di affitto percepito per la locazione del complesso immobiliare.
In parallelo con la manovra finanziaria si è agito in una duplice direzione di drastica riduzione, attraverso stralci, della posizione finanziaria netta e di rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo.
In particolare:
- ad Amco è stata proposta la rinegoziazione dei termini del mutuo per un importo di € 12 milioni e una remissione parziale del debito stesso per un importo di € 5 milioni;
- a Mps Leasing proprietario dell’immobile attualmente in locazione finanziaria a Calp S.r.l. è stata proposta la restituzione dell’immobile di proprietà e lo stralcio del residuo debito per € 4 milioni;
- ai creditori residuali privilegiati per importi nel complesso marginali è stato proposto il pagamento mediante una dilazione ultrannuale.
Ruolo di Giovanni Angelini & Co
Giovanni Angelini & Co ha svolto il ruolo di Advisor finanziario incaricato di redigere il piano a servizio degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 57 del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.